После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и блокирования черноморских портов экспортные и импортные потоки грузов были частично перенаправлены в украинские порты на Дунае. За год войны именно порты «Измаил», «Рени» и «Усть-Дунайск» в три раза увеличили перевалку грузов. Перевалка грузов через них составила почти 17 млн т грузов.

Дунайское спасение

Украинские порты на Дунае стали «спасательным кругом» для экспорта. Через них в 2022/2023 м.г. (по нынешнее время) прошло 21% или 10,35 млн т зерновых. С открытием черноморских портов объем перевалки зерновых через дунайские порты сократился не очень существенно – в разные месяцы снижение составило 300-500 тыс. т. Во второй половине прошлого года через дунайские порты в среднем экспортировали 1,4-1,5 млн т зерновых в месяц, тогда как через черноморские – 3-3,9 млн т.

«Зерновая сделка» и отток аграрных грузов в черноморские порты улучшил ситуацию с ожиданием судов на рейде Сулинского канала. Если в июне-августе прошлого года длительность ожидания составляла в среднем 12-15 суток, то в марте-2023 – всего 4 дня.

Фрахтовые ставки

Ставки фрахта сильно зависели от общей ситуации на рынке перевозок и грузов. Они резко выросли в первые месяцы войны, начав снижаться после заключения «зерновой сделки» и перенаправления части зерновых грузов в черноморских порты. Например, фрахтовые ставки Рени – Мармара (Турция) для судов грузоподьемностью 5-6 тыс. т достигли своего пика в июне 2022 года – в среднем $102 за тонну, снизившись в марте текущего года до уровня в $46 за тонну.

Также снижению ставок способствовало открытие устья Быстрое в июле 2022 года и завершение там дноуглубительных работ (до марта-2023). Это позволило восстановить паспортные глубины на украинском участке Дуная (уровень осадки – 6,5 м) и увеличить число судозаходов. Можно выделить закономерность – чем меньше очередь судов на рейде Сулинского канала, тем ниже ставки фрахта.

По прогнозу USDA, в 2022/2023 м.г. Украина экспортирует 39 млн т, из которых 34,8 млн т (89,2%) уже отправлены покупателям. Таким образом, до конца июня остается экспортировать около 4 млн т (без учета переходящих остатков прошлых лет). Ожидаемое сокращение объема экспорта зерновых в ближайшие месяцы может привести к дальнейшему снижению фрахтовых ставок – судовладельцы без ажиотажного спроса уже не смогут их завышать. Однако, несмотря на такие ожидания, в настоящее время (по состоянию на 22.03.23) судовладельцы держат ставки на уровне в $45-48 за тонну, фрахтователи настаивают на $40-42 за тонну. Также, судовладельцы при формировании стоимости за перевозку, учитывают и уровень ставок фрахта из российских портов Азовского моря.

В настоящее время на Дунае достаточное предложение флота, чтобы и собственники грузов имели выбор перевозчика, и судовладельцы предоставляли услуги по рыночной цене. В любом случае, сейчас флота больше, а грузов меньше, чем было в мае-июле прошлого года.

На дунайский фрахт также косвенно влияет характер новостей по продлению «зерновой сделки». В частности, позитивные новости по «зерновой сделке» могут привести к дальнейшему снижению ставок фрахта на Дунае.

Дунайские сложности

Среди сложностей работы в дунайских портах могу отметить:

1. Неготовность инфраструктуры и операторов рынка к увеличившемуся объему перевалки.
2. Отсутствие системности и правильной организации бизнес-процессов у операторов рынка. Нет прогресса в оптимизации процессов даже по прошествии неожиданного аврального спроса на их услуги.
3. Дополнительный дисбурсментский счет за транзитный проход судна в Рени через акваторию Измаильского порта.
4. Нехватка лоцманов в порту «Рени». В то же время ситуация с лоцманами для проводки судов с румынской стороны за последнее время улучшилась.